현대오토에버(307950) 주가 분석: 차량용 SW 중심의 고평가, 멀티플 방어 가능할까?
현대차그룹 디지털 전환 핵심 계열사 현대오토에버는 현대차그룹의 대표적인 시스템 통합(SI) 및 차량용 소프트웨어(SW) 전문 기업으로, 그룹 내 디지털 트랜스포메이션을 선도하는 핵심 계열사입니다. 주요 사업 영역은 ▲SI(시스템 통합), ▲ITO(IT 아웃소싱), ▲차량용 SW로 구성되며, 특히 차량용 SW 부문은 현대오토에버의 차별화된 경쟁력으로 평가받고 있습니다. 현대오토에버의 주 수익원은 여전히 그룹사 대상 매출이 중심이며, 외부(non-captive) 고객 비중은 공개되지 않았습니다. 이는